Председатель SK Group Чхве Тхэ Вон сообщил журналистам на Computex в Тайбэе 2 июня, что SK hynix удвоит свои мощности по производству кремниевых пластин памяти в течение пяти лет, вновь подтвердив свой прогноз о том, что дефицит на рынке памяти, вызванный искусственным интеллектом, продлится до 2030 года. Как сообщает Bloomberg, Чхве отказался назвать точную сумму расширения, заявив вместо этого, что расходы компании в 2026 году значительно превысят 30,2 трлн вон (около 20 млрд долларов), потраченных в 2025 году, и подтвердил, что SK hynix подала заявку на листинг американских депозитарных расписок в Нью-Йорке в этом году. Согласно собственным оценкам компании, это обещание мало что изменит в плане скорого ослабления дефицита. Чхве отметил, что срок строительства нового завода составляет более пяти лет, что выводит новые объемы производства на самый конец прогнозируемого им периода дефицита. Эта новая позиция также является существенным отходом от его мартовских комментариев на конференции GTC от Nvidia, где он заявлял, что новый завод не планируется и что наращивать мощности по требованию невозможно.
Чхве также сообщил, что точно оценить стоимость строительства сложно, поскольку цены на землю, оборудование и электроэнергию постоянно меняются, что, вероятно, и объясняет отсутствие цифр в объявлении. Поскольку существующие линии компании уже перегружены, клиенты предлагали выкупить EUV-сканеры SK hynix и заранее профинансировать линии заводов, поскольку доступные мощности упали почти до нуля. «До 2030 года дефицит все еще будет ощущаться», — сказал Чхве журналистам. В конечном счете, именно HBM (память с высокой пропускной способностью) является причиной огромного разрыва между предложением и спросом на пластины. HBM потребляет значительно больше пластин на бит, чем стандартная DRAM, и обеспечивает самую высокую маржу в отрасли, поэтому мощности продолжают смещаться в их сторону. SK hynix занимает около 57% рынка HBM и 32% мирового рынка DRAM, и Чхве заявил, что хочет, чтобы компания стала крупным поставщиком HBM для платформы Vera Rubin от Nvidia, а также ищет больше производственных партнерств на Тайване помимо TSMC.
Однако покупатели не ждут облегчения от новых заводов. TrendForce прогнозировала рост контрактных цен на DRAM на 63% во втором квартале после роста примерно на 95% в первом, а спотовые цены на DDR4 выросли примерно на 2200% за 12 месяцев до недавнего снижения. Даже при удвоении мощностей прогнозы на следующие пять лет остаются неизменными, и рынок, вероятно, останется напряженным до конца десятилетия при сохранении текущего спроса со стороны ИИ.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
