Новости: DRAM

Apple лоббирует администрацию Трампа, добиваясь разрешения на закупку DRAM у китайского производителя памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT), внесенного в черный список Пентагона, на фоне роста цен.

Цены на память продолжат расти в 2026 году из-за дефицита. Прогноз Jefferies: скачок на 50% в III квартале и еще 40% в IV квартале. Дефицит и долгосрочные контракты ограничат поставки потребительских товаров.

Полупроводниковая фирма утверждает, что цены на память, вероятно, не вернутся к докризисным уровням. Lenovo и Microsoft комментируют рост цен на комплектующие.

Apple готова пойти на политический риск, лоббируя администрацию Трампа ради разрешения на закупку чипов DRAM у китайской CXMT, поскольку цены на память растут. Это единственный способ получить доступ к ресурсам по доступным ценам.

Apple, как и все остальные, не может или не хочет возвращать цены к уровню до 2025 года из-за роста цен на DRAM и жестких контрактов с производителями памяти.

Высокие цены на память стали новой нормой, и, по мнению Lenovo, они могут никогда не вернуться к прежнему уровню. Цены на память после 2030 года не достигнут уровней годичной давности: Lenovo представляет руководство по выживанию в условиях «RAMageddon». Дефицит памяти усугубляется, а производители предупреждают о худших ударах.

Micron заключила с 16 клиентами нерушимое соглашение, намекая на сохранение высоких цен на память на годы вперед. Цены на DRAM (LPDDR, DDR, HBM) остаются заоблачными из-за бума ИИ. Новая модель SCA — 5-летний план «бери или плати» с фиксированными объемами и ценовыми рамками.

Micron подписала 16 долгосрочных соглашений (LTA) с клиентами на поставку DRAM и NAND на сумму $100 млрд, несмотря на продолжающийся дефицит памяти.

Micron обеспечила себе 22 млрд долларов в виде депозитов и других обязательств от клиентов, стремящихся гарантировать доступ к памяти. Соглашения охватывают поставки DRAM и NAND до 2030 года.

Трудно сочувствовать Apple на фоне роста цен на чипы памяти, ведь компания за 10 лет взвинтила цену iPhone на 60% при росте инфляции всего на 37%. Производители памяти преподносят Apple урок, так как квартальные переговоры по ценам на DRAM вызывают прогнозы о дальнейшем подорожании iPhone.