Согласно сообщению Reuters, ссылающегося на два осведомленных источника, в июле Samsung повысила цены на новые заказы по своим техпроцессам 4 нм, 5 нм и 8 нм, причем для клиентов из Китая и США рост составил до 15%. Китайские разработчики микросхем, отрезанные от передовых инструментов производства чипов экспортными ограничениями США, принимают на себя наибольшее повышение, а линия Samsung по выпуску 4-нм чипов в Пхёнтхэке, по сообщениям, работала на полную мощность с конца прошлого года. Это повышение цен произошло вскоре после того, как Samsung снизил цену на 2-нм пластины до 20 000 долларов, что, по сообщениям, было попыткой обойти TSMC примерно на треть.
По словам одного источника, для клиентов в Китае и США цены на процесс SF4 (4 нм) выросли на 10–15% по сравнению с июнем, в то время как клиенты на Тайване увидели меньшее повышение — от 5% до 10%. Пластины по техпроцессу SF5 (5 нм) подорожали на 10–15%, а 8-нм узел — почти на 10%. В Samsung отказались комментировать отчет.
Китайские заказы теперь превышают возможности Samsung, поскольку заказы клиентов из США обслуживаются в первую очередь, а часть мощностей резервируется для собственных микросхем Samsung. Такая ситуация с внутренним спросом не нова: в прошлом году Financial Times сообщала, что экспорт чипов Samsung в Китай вырос на 54% в период с 2023 по 2024 год, включая сделку, которая обеспечила Baidu Kunlun логическими кристаллами для ИИ-ускорителей на срок более трех лет.
Линия SF4 в Пхёнтхэке производит логические чипы для Qualcomm, а также базовые кристаллы для стеков HBM самой Samsung. Это означает, что внешние заказчики конкурируют за запуск пластин с подразделением памяти Samsung, которое принесло компании рекордную прибыль.
Согласно данным Counterpoint, доля Samsung в мировом доходе от контрактного производства в первом квартале 2026 года составила 7% против более чем 70% у TSMC, но этот разрыв играет на руку Samsung в ценообразовании: передовые мощности TSMC забронированы заказами на ИИ, а лидер рынка уведомил клиентов о повышении цен на 5–10% по всем узлам менее 5 нм, начиная с января, и, по сообщениям, некоторые услуги подорожают примерно на 25% в 2027 году. Samsung повышает цены под этим «зонтиком» и все равно остается ниже того уровня, к которому движутся цены TSMC.
Подразделение контрактного производства Samsung убыточно с 2022 года, и Ли Мин Хи, аналитик BNK Investment & Securities, заявил информационному агентству, что если Samsung продолжит повышать цены, «ее бизнес по контрактному производству может стать прибыльным уже в следующем году». Список клиентов, подтверждающих этот прогноз, за последний год вырос и включает контракт Tesla на чипы для ИИ на сумму 16,5 миллиарда долларов, сделку с Apple по производству, соглашение с Broadcom на чипы для ИИ и процессор для вывода умозаключений Nvidia.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Luke James
