Запасы чипов памяти у корейских гигантов Samsung и SK hynix упали до десяти дней, согласно отчету Business Korea. Samsung и SK hynix находятся в центре исторического дефицита на рынке чипов памяти, поскольку спрос со стороны ИИ-дата-центров продолжает нагружать их производственные мощности. В отчете добавляется, что дефицит чипов памяти может усугубиться в 2027 году из-за запуска продуктов HBM4, которые более требовательны к емкости, чем их предшественники.
Производство HBM4 может усилить дефицит на рынке, утверждает исследовательская фирма
HBM (High Bandwidth Memory) в своей конструкции полагается на множество слоев модулей памяти DRAM, уложенных вместе на базовом кристалле. В результате производственные мощности для модулей DRAM используются для производства чипов HBM. Это перераспределение нарушило рынок потребительской электроники, поскольку такие компании, как Samsung и SK hynix, спешат удовлетворить более прибыльные заказы на HBM.
Однако, согласно отчету Business Korea, текущие ограничения производственных мощностей могут усугубиться. В отчете используются комментарии и данные корейской инвестиционной фирмы KB Securities для обсуждения капитальных затрат гиперскейлеров и состояния запасов SK hynix и Samsung.
Цитируя Ким Дон Вона, руководителя отдела исследований KB Securities, отчет указывает, что к третьему кварталу запасы памяти у Samsung и SK hynix упали до опасно низкого уровня — менее десяти дней. Добавляется, что аналитик обеспокоен тем, что дефицит объема, вызванный низкими запасами, может вызвать дополнительные потрясения на рынке. По мнению аналитика, высокий спрос со стороны ИИ-инфраструктуры также может повлиять на рынки DDR5 и корпоративных твердотельных накопителей (SSD) и привести к историческому дефициту.
Кроме того, отчет KB Securities также предполагает, что инвестиции в ИИ-инфраструктуру могут вырасти до 1,3 триллиона долларов в 2026 году, что составит 60% годового роста. Ожидается, что на чипы памяти придется 57% от общих расходов.
Дефицит на рынке памяти также повлиял на цены на GPU. По сообщениям, NVIDIA повысила цены на свои GPU на 20-30%. Аналогично, цены на память демонстрируют растущий разрыв по сравнению с емкостью: чип памяти GDDR7 объемом 3 ГБ стоит в 3 раза дороже GDDR7 объемом 2 ГБ, предлагая лишь на 50% больше.
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Ramish Zafar
